中国建筑涂料行业发展现状、上下游产业链及发展背景分析

重涂市场，是一个发展的市场，也是建筑涂料发展的新动力。

一、建筑涂料分类

涂料是一种涂在物体表面并形成具有一定强度的连续固态薄膜，对物体起到保护、装饰或其他功能（如绝缘、防锈、防霉等）材料，由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成。涂料按照用途的不同，主要分为建筑涂料和工业涂料。其中建筑涂料又可分为内墙涂料、外墙涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。

资料来源：公开资料整理

二、2021年新发布的建筑涂料标准

2021年我国新发布的建筑涂料及其有关标准如下表所示，其中无机建筑涂料的关注度较高。另据悉，JG/T26建筑内外墙用液态无机涂料标准还在待批中。

资料来源：公开资料整理

三、中国建筑涂料行业产业链

建筑涂料上游主要为乳液、树脂、钛白粉、有机溶剂等化工产品，钛白粉、高岭土等则属于精细化工产品，其价格波动也将传导至涂料行业的终端产品。涂料的下游涉及建筑、机械等众多行业，其销售情况受国家宏观经济状况影响较为明显。

建筑材料行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

四、中国建筑涂料行业发展背景分析

1、经济环境

建筑涂料是一个小行业，但其发展与国民经济的大环境息息相关，尤其是与房地产业。与建筑涂料市场高度相关的经济指标是全国房屋竣工建筑面积、房地产投资、M2（广义货币）、GDP和旧房翻新等。

据统计，2021年12月末，M2余额238.29万亿元，同比增长9%。GDP为114.37万亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。疫情对我国经济造成较大影响。2020–2021年，M2增速在2017–2019年基础上提高约1～2个百分点，而GDP增速却下降。2021年，全国房地产开发投资共14.76万亿元，比上年增长4.4%；比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资111173亿元，比上年增长6.4%。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、竣工建筑面积

竣工建筑面积中，大部分是需要涂装的新建筑面积，据统计，2017年年竣工建筑面积按固定资产投资统计是28.6亿，按建筑业统计是41.9亿，两个统计口径的统计数据之间差距甚大，但都是一个大数据。另外，2014年是我国竣工建筑面积最多的一年，2015年出现下降。2020年按建筑业统计竣工建筑面积是38.5亿。房地产开发企业房屋竣工面积约为固定资产中竣工房屋建筑面积的28%～35%，且占比基本逐年提高。2021年房地产开发企业房屋竣工面积、商品房销售面积和销售额都有所增加。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、旧房翻新面积

旧房翻新市场，也称为重涂市场，是一个发展的市场，也是建筑涂料发展的新动力。对于一二线城市来说，二手房市场已经占据了房地产市场的主体地位，特别是一线城市，二手房市场占市场成交量的80%以上，二线城市也大部分超过50%。据统计，2021年受密集房地产调控等影响，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈断崖式下降，10月仅成交1605套。