2018年CCR涂料财经峰会

6月27日在中国涂料之乡顺德喜来登酒店举行

背景导读

峰会发布了中涂产业数据研究中心成立仪式暨《中国涂料产业数据研究报告（2018）》中涂产业数据研究中心推出本报告在大量的数据基础上，分析了全球和中国涂料行业发展概况，为企业了解涂料行业、投资该领域提供决策参考依据。

新趋势，我们在转向高质量发展阶段过程中如何抓住机遇？适应新时代、探讨新趋势、制定新战略，聚焦涂料产业高质量发展，加速产业转型升级，成为涂料管理部门、行业、企业等共同面对的核心课题，也是2018中国CCR涂料财经峰会主题。

资深涂料人杨向宏现场解读了全球涂料产业发展概述

全球涂料市场上亚大地区占据了51%的份额，其中亚太地区中最大的市场就是中国，据统计。中国2017年涂料产销已突破了两千万吨，如果这个数据反映了全球三分之一的规模一点都不为过。

其中，中国地区的份额占到了33%左右，也就是说亚洲其他地区全部加起来的份额也敌不过一个中国，数据真实的反映了中国涂料产业的庞大和背后旺盛的需求。

全球装饰涂料与工业涂料比例为2:3

我们可以从图上了的数据上清楚的了解到，细分涂料领域中装饰涂料的份额占据40%，其中的都可以称为工业涂料，以至于全球最大的涂料公司——PPG、阿克苏诺贝尔、立邦这几家涂料公司都是靠装饰涂料起家。

全球涂料十强的销售额加在一起可以占到全球市场份额的34%，涂料巨头效应明显。

2017年，全球涂料总产量达到7144万吨，同比增长8．08％；销售收入约1929亿美元，同比增长705％。

其中，全球工业涂料产量约为4286万吨，占涂料总产量约60％，年销售额为1235亿美元，约占总销售额的64％。科技的进步和新制造技术的出现，使工业涂料市场逐渐摆脱缺乏差异化产品的尴尬局面。另一方面，居民的可支配收入上升也为工业涂料的发展作出贡献。它促进了全球汽车保有量持续增长，特别是在欧洲和亚洲地区，工业涂料更加广泛地应用于汽车行业。其中，PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得、宣伟、RPM等涂料企业也在不断致力于工业涂料的创新和发展。

但对比高利润、高附加值的工业涂料，我们大部分企业还处于起步阶段。绝大多数的涂企还在40%的家装建筑涂料市场中苦苦挣扎。

就算是本土顶级的家装建筑涂料企业在工业涂料上的起步也几乎为零。也就去年，嘉宝莉浩浩荡荡收购西班牙欧洲化学声称打入工业涂料最高领域——汽车漆。这也恰好证明了，我国关于工业涂料的建设对于国外显得严重不足。

原材料凶猛涨价致部分企业盈利下降

2017年，化工原材料继续保持2016年的涨价势头，涂料主要原材料如钛白粉、TDI／MDI、正丁醇、环氧树脂、固化剂、单体等，一直保持高价位运行。

2017年涂料行业亏损企业数、亏损总额较去年分别増加26．3％、45．1％，利润总额同比下降1．6％。

根据慧聪网买化塑的统计，2017年涂料原材料单品上涨占62％，价格下跌产品占比38％2017年涂料成本指数最高达到17％。涂料原材料成本已经成为制约行业发展的重要因素。

在原材料上涨的影响下，PG、阿克苏诺贝尔、立邦、长润发、威士伯（华润）、艾仕得、佐敦、海虹老人以及三棵树、巴德士、嘉宝莉、展辰、大宝化工、齐鲁漆业等众多国内外涂企对涂料产品实施了涨价。涨价理由大体为：由于原材料钛白粉、TDI、树脂及其他辅助材料和包装、运费等价格迅速猛涨，导致企业生产成本上涨，影响了正常的运作，决定上调产品价格。

预估，2018年全球涂料市场的涨势将延续，増长率在7％左右。全球涂料销售价格超过0．31万美元／吨的国家中有美国、加拿大、欧洲、日本、中国。

竞争的激烈和利润的减少，2017年全球的涂料市场都不太好过。

在此情况下，大鱼吃小鱼，企业并购或是强强联合的事件在行业频有发生。

2017年，全球涂料发生了多起欲并购案，比如美国涂料巨头PPG连续三次试图向荷兰涂料巨头阿克苏诺贝尔发起收购要约，但均遭到拒绝；随后，阿克苏诺贝尔试图与美国艾仕得洽谈合并，但最终没有成功；日本立邦则试图以1万亿日元（约合91亿美元）收购美国艾仕得，但最终也没有成功。

总的来说，无论是中国市场还是全球市场，产业处于低集中竞争型阶段，2018全球市场并购依然活跃，本来因为环保政策导致原材料的上涨，去年已经让无数小企业熬不过而倒闭，未来的行业巨头来势会更加凶险，涂料人们须做好准备。